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出品｜搜狐科技
作者｜梁昌均
编辑｜杨 锦
由AI需求爆发而导致的存储芯片涨价潮，正加剧向全产业链蔓延。
搜狐科技注意到，目前不止存储全面涨价，GPU、CPU、MCU、模拟芯片、功率半导体等多种芯片都进入新一轮涨价周期。
与此同时，半导体原材料，以及晶圆制造和封测环节也出现涨价迹象，、台积电、日月光等大厂纷纷提价。
手机、PC等电子消费端同样面临越来越大的成本和价格压力。
搜狐科技近日走访北京多家线下店了解到，目前主流手机品牌现货市场暂未涨价，部分基础机型反而还在降价促销，但多家厂商的PC产品现货已出现数百元，甚至上千元的涨价。
“等等党”是应该现在出手，还是再等等？这可能要看这波芯片周期的持续程度。业内对此并无共识，有人预计涨价潮至少会持续半年，但也有观点称认为未来两年内或都难以缓解。
芯片迎全面涨价潮
16G内存一年翻涨近三倍
这波芯片涨价周期，业内明显感知到的是存储芯片的暴涨。
三星电子的多款存储产品在今年一季度的合约价迎来暴涨，如DRAM环比上涨70%，NAND Flash部分型号报价翻倍。
三星的消费级DDR5现货价半年涨幅超200%。一位PC经销商告诉搜狐科技，16G的DDR内存已从去年800块涨到现在2000多，涨了近三倍。
“当前存储短缺为前所未有，且极其严重。”称。此外，SK海力士、西部数据、美光、铠侠等主流存储大厂也纷纷提价。
市场研究公司Counterpoint最新报告显示，今年一季度内存价格环比已上涨80%-90%，迎来前所未有的创纪录暴涨。
高盛更是发出警告称，存储芯片供需缺口将大幅扩大，市场正处于过去15年来最严重的供应短缺前夜。
除了存储，多种主流芯片，包括GPU、CPU、MCU、模拟芯片、功率半导体、电源管理芯片、被动元件等都迎来涨价。
有报道提到，AMD、英特尔计划将服务器CPU价格提高15%，而英伟达和AMD的部分显卡也被爆出调价。
模拟芯片和功率半导体龙头德州仪器、ADI、英飞凌等宣布先后涨价，国内多家上市芯片公司，如华润微、中微半导、国科微、富满微、必易微、英集芯、美芯晟等也纷纷调价，涨幅从5%-50%不等。
作为电子电路中最基础的一类元器件——被动元件，包括电感、电阻以及MLCC（片式多层陶瓷电容）、钽电容等厂商，同样涨声不停。
芯片原材料和制造封测环节也进入涨价周期。如日本半导体材料大厂Resonac宣布将覆铜层压板及黏合胶片价格调涨30%，全球覆铜板巨头建滔更是连续两次涨价，一款名为电子布的原材料也因此受到关注。
在芯片制造和封测端，主要厂商因产能吃紧也纷纷上调报价。
台积电已告知苹果等主要客户，今年将对5nm以下先进制程进行涨价，2nm涨幅预计将达到50%左右，这已是其连续第四年提价。
中芯国际在去年四季度就对部分产能实施了涨价。最新财报显示，该公司去年平均产能利用率为93.5%，同比提升8个百分点，其中去年第四季度产能利用率为95.7%，接近满产。
多家封测大厂，如日月光、力成科技等产能也逼近满载，封测价格涨幅最高达30%。A股封测三巨头——长电科技、通富微电和华天科技也均提到，会跟随行业趋势，进行价格调整。
AI需求、原材料成推手
能持续多久？
对于这波涨价潮为何会持续扩散，Omdia研究总监何晖对搜狐科技表示，AI驱动的半导体的技术革新，造成了中短期的结构性供应短缺。
一位半导体从业者也告诉搜狐科技，这波涨价潮主要是由于AI需求旺盛和供应链环节导致，可以说是由两端层层传导，使得存储芯片和产业链跟着一起涨。
AI成为这波涨价潮的主推手。数据中心的大规模建设需求，使得存储芯片成为最紧缺的资源之一，包括高性能的DRAM、HBM以及闪存存储。
至顶智库执行主任兼首席分析师孙硕对搜狐科技表示，国外对数据中心的投资规模数倍于国内，但国内也在加快建设。据他统计，去年国内有约140个数据中心开工建设，增长较快。
他认为，大模型还在持续迭代，需要大规模的AI数据中心建设，这要消耗大量高性能存储芯片，且规模至少十倍于普通的数据中心。因此这波存储芯片涨价，主要是AI需求驱动。
“当存储芯片更赚钱，厂商就会增加对应产能，那势必会减少其他芯片产能，如模拟芯片或MCU。当这些芯片供给减少，价格就会上涨。”孙硕表示。
何晖也提到，AI相关芯片涨价潮，挤占了上游的产能，导致一部分用于传统电子产品的芯片出现产能短缺，晶圆厂也在提高价格。
除了下游AI需求带来的向上传导，这波芯片涨价潮还面临上游原材料暴涨影响。多家厂商都提到，涨价是受核心原材料成本上涨带来的压力。
自去年以来，银、铜、钯、钌、锡、镍等多种金属价格持续飙升，如银价最高涨超170%，铜价涨超40%，而这些材料在晶体管、互连、封装等环节中扮演着不可替代的角色。
这直接导致不少芯片材料和设备厂商的生产成本剧增，有企业直言已严重影响了正常运营，不得不将成本上涨的压力向下游转嫁，由此进一步放大了共振效应。
因此，这波芯片涨价潮能持续多久，可能要看AI需求持续性和原材料价格走势等多因素共振下，行业产能如何调整，从而减缓市场供需错配。
从AI来看，有关需求短期难以放缓。数据显示，微软、谷歌、亚马逊、Meta预计今年将斥资近6000亿美元投资数据中心、芯片等，维持较高增长。
何晖告诉搜狐科技，目前半导体厂商都有扩产计划，尤其是AI相关的先进工艺和存储芯片。
前述从业者透露，由于扩产需求迫切，行业自去年以来就基本都是在满负荷运转，日常加班比较多。“我们哪还存在春节假期呀，都是连轴转，能轮着休就不错了。”
孙硕认为，需求端的变化往往会导致供给侧的调整，但芯片厂商调整产线或者新建产线会有延迟，不会短期就见效。
业内普遍认为，芯片行业基于现有产线改造转产一般需要1年左右的时间，如新建产能则需要2到3年。
中芯国际联合CEO赵海军在近日的业绩会上预测，接下来存储产能会增加，慢的话9个月后能看到晶圆产能增加。“今年中芯国际也将积极响应市场的紧急需求，保持扩产节奏。”
银河证券分析师预计，本轮涨价周期将延续至今年年中，而招商证券分析师则预计存储紧缺趋势将延续至明年。
英特尔CEO陈立武相对悲观，其认为存储短缺问题或持续至少两年，现在没有任何缓解措施。高盛也预计，今年和明年存储市场将经历历史最严重的供应短缺时刻之一。
PC已涨价、手机将承压
“等等党”再等等？
这波芯片涨价潮也已影响到下游终端市场，包括PC、手机、汽车等都将面临成本和需求冲击。此前，小米雷军、蔚来李斌等都提到今年将面临成本压力。
何晖认为，存储芯片的涨价和短缺，将导致终端硬件成本涨幅比较大。“这类硬件产品的利润率不高，尤其是对中低端产品的影响会更加突出。”
搜狐科技近日在北京线下市场走访了解到，多家厂商PC现货已开启一轮涨价。
一位联想专卖店员工表示，联想ThinkPad、拯救者等至少都有几百元的涨幅，“现在高端机型涨得比较厉害，越贵的机型涨得越多”。
搜狐科技注意到，联想游戏本高端旗舰拯救者Y7000（i7-14650HX/16G/512G/RTX 5060）目前报价9790元，国补后8290元。对比年初的公开报价，涨了上千元。
有荣耀经销商告诉搜狐科技，现在基本上所有的电脑都在涨价，但也分不同的货。
“如果是内存涨价之前，基本就是我们去年进的PC没有涨，今年新产新进的货都涨了，涨幅都不低于700元，高配产品涨得更多。”
不过，这位经销商最近又被通知降回原价，于是她趁着春节前进了一批货。“涨价肯定会影响销量，就算有国补，上限是1500，涨价后就优惠不了多少。”
相较PC现货已涨价，手机市场相对安静。苹果、华为、小米、Oppo、荣耀等手机经销商均告诉搜狐科技，在售手机没有涨价，直言“怎么可能涨”。
搜狐科技注意到，多家厂商最新款手机的基础机型还在降价促销，而配置稍高的机型为了达到国补6000元的标准，也有小几百元的降幅。
“华为所有东西都是自研，包括芯片，应该不会涨价。”华为授权服务中心一位员工表示，其他厂商未来做新机可能会涨价，不涨就可能赔钱，要不就先别做新机，还是去做老款升级。
多位经销商均认为，未来新机大概率会涨价，或者是相同价格只能买到减配一半的机型。还有经销商建议，如有PC换机需求，现在可以入手，短期降不了，不排除未来再涨价。
据Counterpoint，目前存储芯片在智能手机中约占物料成本的10%-20%，在PC领域则提升到20%-25%，AI PC因需搭载高性能存储，成本占比已接近40%。
赵海军认为，终端厂商面临芯片供应量不足和价格压力，即使可以通过调价的方式来消化成本上涨压力，但也会导致消费者对终端产品需求的下降。
TrendForce最近将今年全球智能手机出货预测从原先的年增0.1%调降至年减2%，并预计今年一季度全球PC出货量环比下降14.8%。
赵海军判断，随着新增存储产能投放到消费类产品上，中间商手里的囤货会释放出来，今年三季度或带来中低端手机等消费市场的反转。
那么，想要购机的消费者是应该现在入手，还是再等等？前述多位人士均建议，如果短期内确实有购机需求，可以考虑尽早入手。
运营编辑 |曹倩
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